金銀投資作戦参謀本部Ⅲ

金銀投資、政治・歴史問題を独自の視点で描くブログ (※Ⅰ&Ⅱの記事は別ブログ「戦闘記録書庫」で読めます。) 火病持ちは閲覧をご遠慮下さい。

金暴落の原因が中国のファンドの攻撃?

信じ難い記事だ。

金本体の暴落より、ずっと前から金鉱株の低調な動きが今回の暴落を予兆していた。

読者は同意できるだろうか?



「5年ぶりの安値をつけた金相場」
ほんの数分間の大量売り注文、中国のファンドの攻撃か?

2015.7.23(木) ソース:Financial Times http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/44367

マクロおよびミクロ経済要因の組み合わせが金に対する投資意欲をそぎ、金相場が5年ぶりの安値をつけた。

 米国と中国の取引所で起きた直近の爆発的な売りは、英国時間未明にほんの数分間だけ続き、攻撃的なファンドが新たな安値を試すことにますます熱心になっていることを示唆している。

 米ニューヨーク商品取引所(COMEX)の先物市場と上海期貨交易所(SHFE)、上海黄金交易所(SGE)で、3~4分の間に17億ドル相当の金が売られた。これを受け、中国のファンドが1月に銅でやったように、また新たな攻撃を仕掛けたのではないかという憶測が飛び交った。

 多くの投資家はいくつもの理由から金相場の見通しに慎重になっている。

■米ドルとFRB

 米連邦準備理事会(FRB)がこの9月に2007年以来初となる利上げに踏み切ると広く予想されていることから、米ドルは主要通貨のバスケットに対して3カ月ぶりの高値で取引されている。

 金は利回りが発生しないため、金利が上がった時には弱くなる。また金価格はドル建てのため、他の通貨の保有者にとって高くつくようになる。

■インフレの兆候なし

 世界経済の成長は徐々に回復しており、原油価格は昨年夏以降、50%以上下落している。おかげでほとんどの先進国ではインフレが抑制されている。

 金融危機後の金融緩和がインフレを引き起こすと考えて金に押し寄せた投資家も失望させられた。金相場は12年間上がり続けた後、2011年に1トロイオンス1920ドルの最高値をつけ、以来、7月20日の1105ドルまで下げた。金はインフレに対するヘッジと見なされている。

■弱い現物需要

 金相場が2013年に下落した際は、中国の投資家が一斉に買いに回った。今年は中国人投資家の不在が目立つ。これは部分的に、投資家に株式を買うよう促す中国政府のキャンペーンに起因している。

 政府のキャンペーンを受け、上海総合指数は1年間で2倍以上に跳ね上がり、6月に最高値をつけた。

 その後、株式市場が暴落すると、中国の投資家は損失を穴埋めするために金を売った。

■グローバルな投資家からの需要減退

 コモディティー(商品)市場は、投資家に人気がない。ナスダックが7月17日に終値で最高値を更新するなど、株式市場が回復するにつれて、金価格と連動する上場投資信託(ETF)から資金が引き揚げられている。金に裏付けられたETFとしては最も古く、規模が最大のSPDRゴールド・シェアの金保有高は、2012年のピークから半減した。

 金融情報サービス会社マークイットによると、7月17日、投資家が4億4310万ドルの資金を引き揚げ、金ETFは1日当たりの資金流出としてはほぼ2年ぶりの大量流出に見舞われた。ETFは2013年以降、1日でこれほど大規模な流出を記録したことはなかった。

 リスクは金に対するETFの需要が市場から消えることだったと、ピムコのポートフォリオマネージャー、ニック・ジョンソン氏は話す。「ETFの売却が長引くと、金に対する投資判断がさらに低いレベルに修正される可能性がある」とジョンソン氏。「私の考えでは、これが大きな下方テールリスクだ」



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[ 2015/07/25 00:44 ] ・金銀関連記事 | TB(0) | CM(0)
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